ベンチマークベンチマーク

運用のうまさを比べる基準の指数

くわしく

ベンチマークは、その投資信託が目標や比較の相手として掲げる指数です。インデックスファンドはこれにできるだけ近づけることを目指し、アクティブファンドはこれを上回ることを目指します。成績が良いか悪いかは、上がったか下がったかではなくベンチマークと比べて決まるため、まず何を基準にしているかを見ます。

ベンチマークが5%上がった年に3%しか上がらなければ、2%負けたことになります。